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サービスのご案内
01.ご面談・ヒアリング
初めての面談ではお客さまだけでなく私たちも緊張するものです。まずは自己紹介などを通して、私たちの人となりをお客さまに知っていただくことが大事だと思っております。
その上でお客さまのご要望や疑問、お悩み、またライフプランニングをする上で必要なご家族構成や将来のライフプランについてヒアリングをさせていただきます。
また既にお客さまがご加入されておられる保険証券についても拝見させていただき、次回のご提案の参考にさせていただきます。
02.証券分析・ライフプランニングのご提案
初回面談時にヒアリングさせていただいた内容にもとづき、お客さまに必要な保障金額や老後の必要生活資金などについての具体的な提案をさせていただきます。
その際に既にご加入されておられる生命保険が、現時点でのお客さまの必要保障額を満たしているか、お客さまのニーズにマッチングしているかなどのアドバイスもさせていただきます。
保険の見直しが必要となりましたら、私たちがお客様本位の立場で複数の保険会社の商品からお客さまのニーズにいちばんマッチしたものをご提案させていただきます。
03.ご契約手続き
私たちのご提案内容についてご検討いただき、ご納得いただけた場合にはご契約のお手続きをさせていただきます。
私たちはお客さまからご契約をいただくことが目的ではなく、ご契約後も末永いお付き合いをいただき、お客さまに万一のことがあればスピーディーに給付金をお届けすることが本当の目的だと思っております。
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